Kitajska zdaj proizvede 80 % svetovne proizvodnje neodima in prazeodima, kombinacije redkih zemeljskih kovin, ki je ključnega pomena za izdelavo visoko trdnih trajnih magnetov.
Ti magneti se uporabljajo v pogonskih sklopih električnih vozil (EV), zato bo pričakovana revolucija EV zahtevala vse večje zaloge rudarjev redkih zemelj.
Vsak pogonski sklop električnega vozila potrebuje do 2 kg neodim-prazeodimovega oksida – toda vetrna turbina z neposrednim pogonom z močjo treh megavatov porabi 600 kg. Neodim-prazeodim je celo v vaši klimatski napravi na steni pisarne ali doma.
Vendar pa bo po nekaterih napovedih Kitajska v naslednjih nekaj letih morala postati uvoznica neodima-prazeodima – in trenutno je Avstralija država, ki je v najboljšem položaju, da to vrzel zapolni.
Zahvaljujoč korporaciji Lynas (ASX: LYC) je država že drugi največji proizvajalec redkih zemelj na svetu, čeprav še vedno ustvari le delček kitajske proizvodnje. Vendar pa se obeta še veliko več.
Štiri avstralska podjetja imajo zelo napredne projekte ozemljitve v zadnjih plasteh, kjer je poudarek na neodim-prazeodimu kot ključnem izhodu. Tri od teh se nahajajo v Avstraliji, četrto pa v Tanzaniji.
Poleg tega imamo v projektu Browns Range v Zahodni Avstraliji tudi družbo Northern Minerals (ASX: NTU) z zelo iskanimi težkimi redkozemeljskimi elementi (HREE), disprozijem in terbijem, ki prevladujejo v njeni zbirki redkozemeljskih elementov.
Od drugih akterjev imajo ZDA rudnik Mountain Pass, vendar je ta za predelavo svoje proizvodnje odvisen od Kitajske.
Obstajajo še različni drugi severnoameriški projekti, vendar nobenega od njih ni mogoče šteti za pripravljenega za gradnjo.
Indija, Vietnam, Brazilija in Rusija proizvajajo skromne količine; v Burundiju deluje rudnik, vendar noben od teh nima zmogljivosti za ustvarjanje nacionalne industrije s kritično maso v kratkem času.
Podjetje Northern Minerals je moralo zaradi potovalnih omejitev, ki jih je država uvedla zaradi virusa COVID-19, začasno ustaviti svoj pilotni obrat Browns Range v zvezni državi Washington, vendar podjetje še vedno proizvaja prodajno zanimiv izdelek.
Alkane Resources (ASX: ALK) se v teh dneh bolj osredotoča na zlato in načrtuje odcepitev svojega projekta Dubbo Technology Metals, ko se bodo trenutne turbulence na borzi umirile. Projekt se bo nato trgoval ločeno pod imenom Australian Strategic Metals.
Dubbo je pripravljen za gradnjo: ima vsa ključna zvezna in državna dovoljenja, Alkane pa sodeluje z južnokorejskim podjetjem Zirconium Technology Corp (Ziron) pri izgradnji pilotnega obrata za čiste kovine v Daejeonu, petem največjem mestu v Južni Koreji.
Dubbovo nahajališče vsebuje 43 % cirkonija, 10 % hafnija, 30 % redkih zemelj in 17 % niobija. Prednost podjetja pri redkih zemeljah je neodim-prazeodim.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) ima svoj projekt Yangibana, ki se nahaja severovzhodno od Carnarvona v zvezni državi Washington. Ima okoljska dovoljenja Commonwealtha za odprti rudnik in predelovalni obrat.
Hastings načrtuje začetek proizvodnje do leta 2022 z letno proizvodnjo 3400 ton neodima-prazeodima. To, skupaj z disprozijem in terbijem, naj bi ustvarilo 92 % prihodkov projekta.
Hastings se pogaja o desetletnem sporazumu o odkupu z nemškim Schaefflerjem, proizvajalcem kovinskih izdelkov, vendar so se pogovori zaradi vpliva virusa COVID-19 na nemško avtomobilsko industrijo zavlekli. Pogovori so potekali tudi s ThyssenKruppom in kitajskim partnerjem za odkup.
Družba Arafura Resources (ASX: ARU) je na borzi ASX začela delovati leta 2003 kot nahajališče železove rude, a je kmalu spremenila smer, ko je prevzela projekt Nolans v Severnem teritoriju.
Zdaj pričakujejo, da bo Nolans imel 33-letno življenjsko dobo rudnika in letno proizvedel 4.335 ton neodim-prazeodima.
Podjetje je sporočilo, da je edino podjetje v Avstraliji, ki ima dovoljenje za rudarjenje, pridobivanje in ločevanje redkih zemelj, vključno z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki.
Podjetje cilja na Japonsko s prodajo neodim-prazeodimovega odjema in ima možnost nakupa 19 hektarjev zemljišča v angleškem Teessideu za gradnjo rafinerije.
Območje Teesside je v celoti dovoljeno in podjetje zdaj čaka le še na izdajo rudarskega dovoljenja s strani tanzanijske vlade, kar je končna regulativna zahteva za projekt Ngualla.
Čeprav je Arafura podpisala memorandume o soglasju z dvema kitajskima odjemalcema, so v svojih nedavnih predstavitvah poudarili, da je njeno »sodelovanje s strankami« usmerjeno v uporabnike neodima in prazeodima, ki niso v skladu s strategijo »Narejeno na Kitajskem 2025«, ki je načrt Pekinga, po katerem bi država čez pet let dosegla 70-odstotno samozadostnost pri visokotehnoloških izdelkih – in bi bil to pomemben korak k globalni prevladi v tehnološki proizvodnji.
Arafura in druga podjetja se dobro zavedajo, da Kitajska nadzoruje večino svetovne dobavne verige redkih zemelj – Avstralija pa se skupaj z ZDA in drugimi zavezniki zaveda grožnje, ki jo predstavlja sposobnost Kitajske, da odvrne zagon projektov, ki niso iz Kitajske.
Peking subvencionira dejavnosti z redkimi zemeljskimi kovinami, da lahko proizvajalci nadzorujejo cene – kitajska podjetja pa lahko ostanejo v poslu, medtem ko podjetja iz drugih držav ne morejo poslovati v okolju z izgubo.
Prodajo neodim-prazeodima vodi skupina China Northern Rare Earth Group, ki kotira na šanghajski borzi in je eno od šestih državnih podjetij, ki na Kitajskem rudarijo redke zemelj.
Medtem ko posamezna podjetja ugotavljajo, na kateri ravni lahko dosežejo točko preloma in ustvarijo dobiček, so ponudniki financiranja običajno bolj konzervativni.
Cene neodim-prazeodima so trenutno nekaj pod 40 USD/kg (61 AUD/kg), vendar podatki iz industrije ocenjujejo, da bo za sprostitev kapitalskih injekcij, potrebnih za razvoj projektov, potrebnih nekaj bližje 60 USD/kg (92 AUD/kg).
Pravzaprav je Kitajski sredi panike zaradi COVID-19 uspelo povečati proizvodnjo redkih zemelj, saj se je marčevski izvoz v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 19,2 % na 5.541 ton – kar je najvišja mesečna številka od leta 2014.
Tudi Lynas je marca zabeležil solidne rezultate dobave. V prvem četrtletju je proizvodnja redkih zemeljskih oksidov znašala 4.465 ton.
Kitajska je zaradi širjenja virusa za ves januar in del februarja zaprla velik del svoje industrije redkih zemelj.
»Udeleženci na trgu potrpežljivo čakajo, saj nihče nima jasne predstave o tem, kaj prinaša prihodnost,« je Peak konec aprila svetoval delničarjem.
»Poleg tega se razume, da kitajska industrija redkih zemelj pri trenutnih cenah komaj posluje z dobičkom,« so zapisali.
Cene različnih redkih zemeljskih elementov se razlikujejo in odražajo potrebe trga. Trenutno je svet v izobilju oskrbljen z lantanom in cerijem, z drugimi pa ne toliko.
Spodaj je posnetek cen za januar – posamezne številke so se lahko nekoliko premaknile v eno ali drugo smer, vendar številke kažejo precejšnje razlike v vrednotenju. Vse cene so v ameriških dolarjih na kg.
Lantanov oksid – 1,69 Cerijev oksid – 1,65 Samarijev oksid – 1,79 Itrijev oksid – 2,87 Iterbijev oksid – 20,66 Erbijev oksid – 22,60 Gadolinijev oksid – 23,68 Neodimov oksid – 41,76 Evropski oksid – 30,13 Holmijev oksid – 44,48 Skandijev oksid – 48,07 Prazeodimov oksid – 48,43 Disprozijev oksid – 251,11 Terbijev oksid – 506,53 Lutecijev oksid – 571,10
Čas objave: 4. julij 2022